1992年，马德里的传统价值观受到来自新潮流、爵士乐和佛洛依德的挑战。18岁的达利（Salvador Dali，罗伯派亭森饰）刚刚进入大学校园，立志成为一名伟大的艺术家，他羞涩又狂野的气质和独特的思维，马上就吸引了学校的风云人物－罗卡（Federico Garcia Lorca，Javier Beltran饰）和路易斯?布纽尔（Luis Bunuel，Matthew McNulty饰）的注意。很快地，这三个年轻艺术家便成为全马德里最能掀起潮流的知名人物。 　　然而，达利发现，他已逐渐爱上罗卡，完全无法自拔，对此，罗卡浑然不觉。而面对两位挚友日益高涨的盛名，布纽尔决定前往巴黎寻求自己艺术生涯的成功。此时在信仰戒律与肉体欲望两相折磨中的罗卡承受极大煎熬，而当他得知达利前往巴黎，和布纽尔合作一部超现实主义电影，并和一位有夫之妇卡拉有染时，脆弱的他更是濒临崩溃。 　　1936年，西班牙内战濒临爆发，当罗卡收到达利和卡拉的邀宴，发生了一场难以想像的灾难。一周后，当达利正在举办派对时，却收到好友罗卡在战乱中遇刺身亡的噩耗。达利伤心欲绝、几近崩溃，直到此刻他才发现，原来他一直在压抑自己对罗卡的深挚爱恋。但这一切，都已太晚…

在姜文电影世界飞一会儿，姜文导演首次解读自己的多部经典作品。

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走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...

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